Conforme destacado pelo Invest News, a Americanas anunciou, nesta terça-feira (30), que aceitou uma proposta vinculante da Fan Store Entretenimento S.A. (BandUP!), para a compra da totalidade das ações da Uni.Co, que detém as marcas Imaginarium e Puket. O valor inicial de aquisição é de R$ 152,9 milhões, configurando um enterprise value de R$ 180 milhões.

Detalhes da venda

De acordo com a proposta, a Fan Store comprometeu-se a pagar R$ 20 milhões à vista e o restante em cinco parcelas anuais, corrigidas pela variação positiva de 100% do CDI. A BandUP! se posiciona como “stalking horse”, podendo igualar ofertas superiores caso apareçam. Isso mostra um interesse forte no processo de alienação da Uni.Co, importante na estratégia da Americanas.

Cenário do negócio

A BandUP! é um player relevante no mercado de cultura pop, com um portfólio robusto e um modelo de vendas multicanal. Essa aquisição poderá alavancar sua presença no setor. Além disso, o Citigroup atua como assessor financeiro exclusivo da Americanas nessa negociação, o que confere credibilidade à transação.

Oportunidades e considerações sobre Americanas (AMER3)

Essa mudança pode representar um ponto de virada para Americanas. Com os constantes desafios enfrentados, envolver-se em transações que podem aumentar seu portfólio é uma estratégia vital. Ficar de olho na Uni.Co poderá também mostrar se essa movimentação está alinhada com o valor que os analistas veem nas ações da Americanas.

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