Conforme informações do site Money Times, a Pague Menos (PGMN3) fixou o preço de sua oferta pública de ações, também conhecida como follow-on, em R$ 3,50 por ação. Esta oferta, que combina a emissão primária e secundária de ações, pretende levantar cerca de R$ 243,48 milhões. O preço de lançamento é ligeiramente inferior ao fechamento de R$ 3,60 na véspera.

Pague Menos (PGMN3) no radar

Com o aumento de capital de R$ 140 milhões, a empresa emitirá 40 milhões de novas ações. A General Atlantic, investidora significativa na companhia, venderá inicialmente 29,5 milhões de ações em sua oferta secundária, reforçando sua estrutura financeira. O capital social da Pague Menos, após essa operação, passará a R$ 2,03 bilhões, dividido em aproximadamente 662,7 milhões de ações.

Expectativas dos investidores

O objetivo da Pague Menos é destinar os recursos para reforçar seu capital de giro, fundamental para expandir suas operações. Contudo, segundo analistas do JP Morgan, a alta alavancagem da empresa limita sua geração de fluxo de caixa livre, apesar de melhorias operacionais. Assim, a recomendação da instituição para as ações é underweight, sugerindo desconfiança em seu desempenho futuro.

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