A Embraer divulgou os resultados antecipados de sua oferta para a aquisição de até US$ 150 milhões em valor principal agregado das notas em circulação sem garantia real, sem subordinação, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:EMBR3) nesta quinta-feira (20).

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O valor principal entregue foi de US$ 205,212 milhões, com o valor aceito de US$ 150 milhões.

O valor principal após liquidação antecipada da oferta 2028 foi de US$ 329,254 milhões. As notas com vencimento em 2028 têm remuneração de 6,950% e foram emitidas pela Embraer Netherlands Finance B.V.

A Companhia contratou o Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley e PNC Capital Markets para atuarem como agentes intermediadores em relação à Oferta 2028.