Em 2024, os investidores injetaram um valor recorde de US$ 1,1 trilhão em ETFs dos EUA. Os maiores ETFs atrelados ao S&P 500 lideraram os influxos, com destaque para o iShares spot Bitcoin ETF, que garantiu a terceira posição com US$ 37,2 bilhões. O otimismo dos investidores em relação às grandes empresas de tecnologia, à economia dos EUA 🇺🇸 e a um possível efeito de uma vitória eleitoral de Trump impulsionaram esses influxos, resultando em retornos de dois dígitos para diversas classes de ativos.
Este artigo apresenta os principais ETFs dos EUA por fluxos de fundos em 2024, com base em dados de Eric Balchunas.
Domínio dos Fundos de Ações dos EUA nos Influxos de ETFs:
Como ilustrado na tabela abaixo, o Vanguard S&P 500 ETF liderou as entradas, superando seu recorde anterior em impressionantes US$ 65 bilhões.
Tabela 1: Os 10 Principais ETFs dos EUA por Fluxos de Fundos em 2024:
| Classificação | Nome | Descrição | Fluxos de Fundos de 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | ETF Vanguard S&P 500 | Ações dos EUA (S&P 500) | US$ 116,1 bilhões |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | Ações dos EUA (S&P 500) | US$ 86,8 bilhões |
| 3 | iShares Bitcoin Trust ETF | Ativos digitais (Bitcoin spot) | US$ 37,2 bilhões |
| 4 | Fundo de índice de mercado de ações total da Vanguard ETF | Ações dos EUA (pequena, média e grande capitalização) | US$ 29,2 bilhões |
| 5 | Invesco QQQ Trust, Série 1 | Ações dos EUA (Nasdaq 100) | US$ 29 bilhões |
| 6 | Fundo SPDR S&P 500 ETF | Ações dos EUA (S&P 500) | US$ 22,5 bilhões |
| 7 | iShares Core US Aggregate Bond ETF | Títulos dos EUA (governo, corporativo e MBS) | US$ 21 bilhões |
| 8 | Portfólio SPDR S&P 500 ETF | Ações dos EUA (S&P 500) | US$ 20,1 bilhões |
| 9 | Fundo de índice de mercado de títulos total da Vanguard ETF | Títulos dos EUA (governo, corporativo e MBS disponíveis publicamente) | US$ 19 bilhões |
| 10 | Invesco S&P 500 ETF de peso igual | Ações dos EUA (peso igual ao S&P 500) | US$ 17,1 bilhões |
Análise dos ETFs em Destaque:
- Vanguard S&P 500 ETF: Liderando o ranking com folga, este ETF demonstra o forte interesse dos investidores em acompanhar o índice S&P 500, considerado um termômetro da economia dos EUA 🇺🇸.
- iShares Core S&P 500 ETF: Ocupando a segunda posição, este ETF da BlackRock impulsionou as ações da empresa a atingirem máximas históricas em 2024.
- iShares Bitcoin Trust ETF: Após aprovação regulatória no início do ano, este ETF de Bitcoin spot quebrou diversos recordes, mantendo-se entre os três primeiros, apesar de saídas de fundos em dezembro devido à menor demanda de investidores institucionais.
- Invesco QQQ ETF: Com um aumento de três vezes nos fluxos em comparação com 2023, este ETF, que acompanha o Nasdaq 100, possui US$ 325 bilhões em ativos, representando quase metade dos ativos totais de ETFs listados nos EUA 🇺🇸 sob gestão da Invesco.
- Invesco S&P 500 ETF de Peso Igual: A presença deste ETF entre os 10 principais indica a busca por diversificação por parte de investidores mais cautelosos em um mercado concentrado em grandes empresas.
Dominância das Ações e Breve Ascensão dos Títulos:
A maioria dos ETFs com maiores influxos foram ETFs de ações. No entanto, até novembro, os ETFs de títulos apresentaram um crescimento mais rápido, impulsionados pela busca por rendimentos mais altos antes de possíveis cortes nas taxas de juros. Em novembro, os influxos líquidos de ETFs atingiram um recorde mensal de US$ 164 bilhões, com foco principal em ETFs de ações e Bitcoin, possivelmente influenciados por uma hipotética vitória eleitoral de Trump.
O ano de 2024 foi marcado por um forte interesse em ETFs, com destaque para aqueles atrelados ao mercado de ações dos EUA 🇺🇸 e ao Bitcoin. A tabela e a análise apresentadas oferecem um panorama dos principais ETFs que atraíram os maiores fluxos de capital, demonstrando as tendências e o comportamento dos investidores no período.
