Raízen reabre emissão de green bonds de 12 anos

A Raízen (BOV:RAIZ4) reabriu emissão de green bonds de 12 anos, disseram fontes ao Broadcast. O objetivo é captar entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões, ou seja, montante benchmark.

A ideia de retorno oscila entre 225 pontos-base e 275 pontos-base acima do Treasury.

De acordo com o serviço de informações, a companhia pretende usar os recursos para recomprar bonds com vencimento em 2027, que pagam juro anual de 5,3%. Bank of America (BofA), Citigroup, Itaú BBA, JPMorgan e Morgan Stanley são os coordenadores globais, enquanto BNP Paribas, Bradesco BBI, Credit Agricole, Santander e SMBC Nikko atuam como coordenadores adjuntos.

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